Wealth Advisor/Wealth Manager

Är du en relationsskapande rådgivare som drivs av att bygga långsiktiga kundrelationer och skapa affärer genom eget engagemang? Trivs du i en miljö där initiativförmåga, resultat och entreprenörskap värdesätts och belönas?

Vi arbetar löpande med flera av marknadens mest intressanta aktörer inom bank, finans och försäkring och söker därför proaktivt efter erfarna Wealth Advisors och Wealth Managers för kommande möjligheter. Oavsett om du är öppen för nästa steg nu eller längre fram vill vi gärna komma i kontakt med dig.

Rollen som Wealth Advisor / Wealth Manager

Som Wealth Advisor eller Wealth Manager ansvarar du för att bygga, utveckla och förvalta långsiktiga kundrelationer. Rollen passar dig som är van att arbeta proaktivt med prospektering och nykundsbearbetning samtidigt som du levererar kvalificerad rådgivning utifrån kundernas finansiella behov och mål.

Beroende på uppdrag och arbetsgivare kan rollen innebära ansvar för såväl privatpersoner som entreprenörer, företagsägare och förmögna kunder.

Exempel på arbetsuppgifter

Prospektera och attrahera nya kunder genom ett aktivt och strukturerat säljarbete

Bygga och utveckla en egen kundstock

Genomföra behovsanalyser och ge kvalificerad investeringsrådgivning

Arbeta med sparande, investeringar, pensionslösningar och försäkringsrelaterade frågor

Identifiera affärsmöjligheter och utveckla befintliga kundrelationer

Hålla dig uppdaterad kring marknadsutveckling, regelverk och investeringslösningar

Presentera och implementera nya placeringsprodukter utifrån kundernas behov

Samarbeta med interna specialister för att skapa bästa möjliga kundlösning

Din bakgrund, erfarenhet och kompetens

Vi söker dig som har erfarenhet från finansiell rådgivning, Private Banking, Wealth Management eller närliggande roller inom bank och finans.

För att lyckas i rollen tror vi att du:

Har erfarenhet av att bygga och utveckla kundrelationer genom egen prospektering

Har dokumenterad förmåga att skapa affärer och utveckla en ku